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資産のコンサルティング

建物だけでなく、人生設計もご相談ください。

資産のコンサルティング

より良い未来を描く、ライフプラン設計をお手伝いいたします。

ライフプラン。それはお客様の人生や暮らしに関わる大切な資産を適切に運用し、より良い未来を描くための設計図。そして、安心できるライフプランには、ご家族の成長や生活環境、社会経済の変化など、ライフステージに合わせた適切なアドバイスやサポートができるパートナーが必要です。レオパレス21では、セカンドライフのための資産運用や税務、相続、年金、保険、介護など、ライフプラン設計のお手伝いをいたします。お客様の明るい未来を描くライフプランのソリューションプロバイダーとして、心からご納得・ご満足いただける「最良の答え」をご提案いたします。

こんなご不安やお悩みはございませんか?

資金計画は順調ですか?

資金計画は順調ですか?

ゆとりのある老後に備えた資金計画。まずは家計の見直しから始めてみましょう。

ゆとりのある老後を過ごすためには、増税を見据えた資金計画が不可欠です。そのために、まず始めたいのが家計の見直し。家計の数字から自分の生活をふかんした目で見ると「ここは削れるかも」「リタイア後はこの分はなくなるはず」など、老後の生活スタイルを考えるきっかけにもなります。

ライフプラン設計に関するご相談

年金問題に備えてますか?

年金問題に備えてますか?

年金問題。いくら貰えるかより、いくら足りないかを把握してみましょう。

老後の収入源といえば、公的年金です。これから先ますます進む高齢化で、支給額の水準はより低くなると予想されています。いくら貰えるかは「ねんきん定期便」などで把握されている方も多いと思いますが、大切なのはいくら足りないか。[年金]-[支出]=[毎月の赤字額]を大まかにでも試算することで、老後のために必要な貯金額の目安を立てることもできます。

老後の資金設計に関するご相談

相続対策は万全ですか?

相続対策は万全ですか?

他人ごとではありません。税制改正により、あなたの大切な財産も課税対象に!?

親の財産をどうするか、将来の自分の財産はどうするか。相続は、すべての人にとって大事な問題です。相続対策は、大きくわけて「遺産分割対策」と「相続税対策」の2つあります。とくに相続税は2015年1月から課税対象範囲がひろがり、これまで相続税には縁がないと思っていた人にも関係してくる可能性があるので、制度をきちんと知っておく必要があります。

相続・税務対策に関するご相談

不動産小口化商品

お客様の資産のポートフォリオにお役立ていただける、節税効果の高い不動産小口化商品を開発しています。

不動産小口化商品とは、ひとつの物件に複数の投資家が出資を行い、不動産会社などがその不動産を管理運営し、そこから得られた収益を出資割合等に応じて投資家に分配する仕組みの投資商品です。たとえば大都市の一等地にある賃貸マンションを一棟買いするためには、まとまった資金が必要です。しかし小口化すれば、比較的小額からでも投資が可能になります。

不動産小口化商品「LOVIE」とは

資産運用アドバイスに不安を感じてませんか?

セカンドオピニオンはお持ちですか?

資産運用にも「セカンドオピニオン」の重要性が高まっています。

「セカンドオピニオン」=「第2の意見」は、医療の現場では既に常識となっています。資産運用においても医療業界同様、果たして現状の運用方法や提案について自己の判断が正しいのか、数ある選択肢の中から、より良い答えを導き出すために、新たな専門家による助言【資産運用のセカンドオピニオン】が重要性を高めています。レオパレス21では、お客様の『第2のご相談窓口』としても、しっかりとサポートいたします。

レオパレス21のセカンドオピニオンサービス